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En las sierras del sur de Brasil en los años sesenta, Tony, hijo de un hombre francés y mujer brasileña, siente un profundo amor por el cine y la poesía. Después de graduarse de la Universidad, regresa a su pequeño pueblo rural en Brasil, para encontrarse con el hecho de que su padre se ha marchado. Tony busca a los viejos amigos de su padre para encontrar información, y en ellos una referencia de la figura paterna que ha perdido. Tony se convierte en un profesor modelo para sus alumnos, en un intento por darles lo que a él mismo le hace falta. Una serie de acontecimientos lo llevan a dar con el paradero de su padre.