El hombre que ríe

La película trata acerca de la tiranía impuesta por la familia Borgia, a la que pertenecía César Borgia (hijo del papa Alejandro VI), contra el Duque de Faenza. Comienza después de la batalla que libró César contra el Duque de Faenza el cual, durante su retirada, se encuentra con unos actores ambulantes, entre ellos Angelo (que tiene el rostro desfigurado desde su niñez, haciendo parecer que ríe). Después de algunas aventuras y de salvarle la vida a Lucrecia Borgia, cuando las fuerzas del Duque de Faenza atacan Iesi, un científico de los Borgia le hace una operación haciendo que su rostro sea igual al de Astorre.